Страшное лето 1941-го… Отчаянно отбиваясь от натиска гитлеровских полчищ, отходит на восток героическая 5-я армия РККА. Первые ответные удары по агрессору, опять отступление и наконец – последнее сражение, в котором погибает почти весь командный состав.
Тяжело раненный генерал Потапов попадает в плен. Фашисты разными способами стараются заставить его перейти на их сторону. Сам Гитлер предлагает Потапову возглавить русскую освободительную армию (РОА).
Непростые испытания ждут впереди человека с несгибаемым характером, получившим после боев на Халкин-Голе прозвище «Гения внезапного удара»